Odcinek opowiada o tym, jak ojciec Nightcrawlera, Azazel, opuścił go i jego matkę i dołączył do Bractwa Magneto.
* Rola Magneto: Chociaż Magneto nie wchodzi w interakcję bezpośrednio z Nightcrawlerem w tym odcinku, sugeruje się, że on i Azazel byli blisko. Matka Nightcrawlera ujawnia, że Azazel, który jest mutantem posiadającym zdolności teleportacyjne, był kiedyś częścią Bractwa, co sugeruje wpływ Magneto na kształtowanie wierzeń Azazela.
* Walka Nightcrawlera: Odcinek skupia się przede wszystkim na wewnętrznych zmaganiach Nightcrawlera z jego mocami i wyglądem. Jest dręczony przez mieszkańców wioski i czuje się jak wyrzutek. Ten wewnętrzny konflikt ostatecznie motywuje go do szukania odpowiedzi i wskazówek u X-Men.
Chociaż pośredni wpływ Magneto jest odczuwalny poprzez zaangażowanie Azazela w Bractwo, nie odgrywa on on aktywnej roli w wydarzeniach odcinka.