W Troi ojciec Paryża, król Priam, i doradca Antenor debatują, jak zareagować na greckie zagrożenie, przy czym Priam opowiada się za pokojem, a Antenor nawołuje do wojny. Podczas gdy Priam próbuje negocjować z Agamemnonem, Paryż wyzywa Menelaosa na pojedynek. Menelaos pokonuje Paryża, ale Afrodyta uniemożliwia mu zabicie go, która zabiera go w bezpieczne miejsce.
Kuzyn Achillesa, Patroklos, zostaje zabity przez Hektora, najstarszego syna Priama i największego wojownika trojańskiego. Śmierć przyjaciela i obietnica chwały popychają Achillesa z powrotem do bitwy. Achilles pokonuje Hektora w pojedynku i ciągnie jego ciało po murach Troi.
Priam błaga Achillesa, aby zwrócił ciało Hektora w celu prawidłowego pochówku, ale Achilles odmawia. Po otrzymaniu proroctwa, że umrze, jeśli wejdzie do miasta, Achilles wycofuje się na swój statek. Syn Priama, Paryż, wystrzeliwuje strzałę prowadzoną przez Apolla, która trafia Achillesa w piętę, zabijając go.
Po śmierci dwóch najlepszych wojowników Grecy i Trojanie zgadzają się na dziesięciodniowy rozejm. Podczas rozejmu Priam i ojciec Achillesa, Peleus, spotykają się, aby opłakiwać stratę dzieci. Po rozejmie Grecy konstruują Konia Trojańskiego, gigantycznego drewnianego konia wypełnionego wojownikami. Grecy udają, że odpływają, pozostawiając Sinona, greckiego żołnierza, który przekonuje Trojany, że koń to prezent.
Trojanie sprowadzają konia do swojego miasta, nieświadomie pozwalając armii greckiej na wkroczenie do Troi. Grecy masakrują Trojany i plądrują miasto. W chaosie Paryż zostaje zabity przez Menelaosa. Eneasz, kolejny syn Priama, ucieka z grupą trojanów i ucieka do Włoch.