To film z koncertu na żywo, dokumentujący występ Milesa Davisa i jego zespołu na festiwalu jazzowym w Montreux w Szwajcarii. Muzycy występujący w filmie to:
* Miles Davis: Trąbka
* Mike Stern: Gitara
* John Scofield: Gitara
* Darryl Jones: Bas
* Al Foster: Bębny
* Adam Holzman: Klawiatury
Film oddaje surową energię i błyskotliwość improwizacji Davisa i jego zespołu w kluczowym momencie jego kariery. Koncentruje się wyłącznie na wykonaniu muzycznym, a nie na elementach narracyjnych czy fikcyjnych.