Londyn :
1. Richard Hannay spotyka Annabellę Smith w sali koncertowej.
2. Hannay wraca do swojego mieszkania i znajduje zamordowaną Annabellę, przez co staje się podejrzanym.
3. Hannay dowiaduje się o tajnym stowarzyszeniu „Czarny Kamień” z notatek Annabelli.
Szkockie wyżyny :
4. Hannay jedzie do Szkocji, aby zbadać sprawę.
5. Spotyka Pamelę, karczmarza, która początkowo uważa go za szpiega, ale pomaga mu.
6. Hannay spotyka profesora Jordana, mistrza szpiegów, w odległej latarni morskiej.
7. Jordan daje Hannayowi mapę Szkocji z zaznaczonymi lokalizacjami.
8. Hannay ucieka z latarni morskiej i kontynuuje swoją podróż.
Szkocja :
9. Hannay spotyka w pociągu zabójcę i pokonuje go.
10. Spotyka i zaprzyjaźnia się z towarzyszami podróży, panem Memory, który potrafi zapamiętać ogromne ilości informacji, oraz parą, państwem McGarrigle.
W całej Szkocji :
11. Hannay jest ścigany przez policję i agentów rządowych lojalnych wobec „Czarnego Kamienia”.
12. Wykorzystuje swój dowcip i zwinność, aby uniknąć schwytania i kontynuować swoją podróż.
13. Hannay odwiedza różne zaznaczone na mapie lokacje, m.in. chatę chłopską i kamieniołom.
14. Podąża za wskazówkami i odkrywa więcej informacji na temat planu zamachu.
Szkocja do Londynu :
15. Hannay wraca do Londynu, aby powstrzymać zamach.
16. Przybywa do Albert Hall podczas spotkania politycznego.
17. Hannay konfrontuje się z przywódcą siatki szpiegowskiej, profesorem Jordanem, i ujawnia jego plany.
18. Jordan próbuje uciec, ale Hannay go łapie i udaremnia spisek.
Uwaga:chociaż liczba kroków lub wydarzeń może nie być ściśle ograniczona do 39, te lokalizacje i rozwiązania w filmie stanowią rdzeń podróży bohatera i są ważne dla całej narracji.