W królestwie Simhala mieszkało dwóch braci, Bowaon i Totoon. Byli synami zmarłego króla. Podczas gdy Bowaon posiadał ogromną siłę i odwagę, Totoon był jego przeciwieństwem – inteligentnym, ale często nieśmiałym.
Po śmierci ojca bracia stanęli w obliczu konfliktów o królestwo, ponieważ wielu szlachciców wierzyło, że Totoon był zdolniejszym władcą dzięki swojej mądrości. Ich rywalizacja zaostrzyła się, gdy Bowaon spotkał Marikit, mądrą i piękną księżniczkę z sąsiedniego królestwa Bumbaran. Totoon również zakochuje się w księżniczce i desperacko pragnie zdobyć jej przychylność.
Z pomocą mądrej starszej kobiety Bowaon był w stanie zdobyć mądrość i pokonać swoje wady. Wyruszył w podróż pełną wyzwań i zyskał wgląd w prawdziwą naturę przywództwa i władzy. Po drodze spotkał mistycznego ptaka, który pomógł mu zrozumieć swoje doświadczenia.
Tymczasem Totoon, trawiony zazdrością, szukał mrocznych mocy i uległ zepsuciu. Zawarł pakt ze złą istotą Mangkukulam, aby zdobyć nadprzyrodzone zdolności. Mangkukulam dał Totoonowi moc niewidzialności i zdolność przekształcania się w różne formy, ale kosztem jego człowieczeństwa i zdrowia psychicznego.
Pomimo swoich wad, Bowaon, uznawany przez swoich poddanych za przywódcę, zabiegał o miłość i szacunek ludzi. W międzyczasie Totoon zaczął terroryzować królestwo w pogoni za władzą i zemstą na swoim bracie.
Rywalizacja między ich rodzeństwem przerodziła się w epicką bitwę, w której siła i odwaga Bowaona zmierzyły się z mrocznymi mocami Totoona. W kulminacyjnym momencie Bowaon zatriumfował, a Totoon został pokonany. Mangkukulam został wygnany z królestwa i przywrócony został pokój.
W końcu Bowaon zdał sobie sprawę, że prawdziwą miarą władcy jest nie tylko siła, ale także mądrość, współczucie i umiejętność jednoczenia ludzi. Z Marikitem u boku i wsparciem swego królestwa, Bowaon rządził Simhalą mądrze i sprawiedliwie przez wiele lat. Pod jego przewodnictwem królestwo rozkwitło, a rywalizacja rodzeństwa pomiędzy Bowaonem i Totoonem została zapamiętana jako opowieść o mocy, odkupieniu i znaczeniu wybierania prawych ścieżek.