W tym rozdziale dwaj przyjaciele wraz z Tysonem szukają Złotego Runa. Błędnie wierzą, że Cyklop Polifem jest przyjaznym pasterzem i proszą go o pomoc. Zaprasza ich do swojej jaskini po jedzenie i schronienie, ale wkrótce ujawnia swoją prawdziwą naturę, zatrzymując je i planując je zjeść.