Film zaczyna się od dołączenia Kleopatry i Herkulesa do cyrku, gdzie szybko zbliżają się do wykonawców. Jednak wkrótce Kleopatra staje się celem Hansa, zakochanego w niej krasnoluda. Hans planuje zabić Herkulesa, aby móc mieć Kleopatrę dla siebie.
Kleopatra i Herkules w końcu dowiadują się o planie Hansa i konfrontują się z nim. Wywiązuje się walka, w wyniku której Hans zostaje zabity. Film kończy się wspólnym opuszczeniem cyrku przez Kleopatrę i Herkulesa.
„Freaks” to kontrowersyjny film, chwalony za przełomowe przedstawienie osób niepełnosprawnych i krytykę norm społecznych, ale krytykowany także za przedstawianie tych osób jako groteskowych i nieludzkich. Mimo kontrowersyjnego charakteru film zyskał miano kultowego i uznawany jest za klasykę gatunku horroru.