Odcinek skupia się na przeszłości Nightcrawlera i jego walka o zaakceptowanie swojej zmutowanej natury. Choć obecność Magneto jest wyczuwalna przez cały odcinek (ujawniają się jego wcześniejsze powiązania z ojcem Nightcrawlera), w rzeczywistości nie pojawia się on ani nie wchodzi z nim w interakcję .
Zamiast tego odcinek bada strach Nightcrawlera przed odrzuceniem ze względu na swój wygląd i chęć pasowania ze społeczeństwem ludzkim. Stawia czoła temu konfliktowi poprzez interakcje z ojcem, który porzucił go z powodu mutacji, oraz z przyjaciółmi, którzy początkowo mają trudności ze zrozumieniem dzielących go różnic.
Dlatego też, chociaż wpływ Magneto na życie Nightcrawlera jest znaczący w tym odcinku, nie wpływa on bezpośrednio na Nightcrawlera w samym odcinku .