- Oryginalni wracają do Mystic Falls i przejmują poszukiwania lekarstwa.
- Elena zakochuje się w Damonie i rozpoczynają romantyczny związek.
- Stefan i Caroline również rozpoczynają romantyczny związek.
- Klaus zawiera umowę z Tylerem Lockwoodem, aby chronić go przed Pierwotnymi.
- Bonnie zawiera umowę z Abby Bennett Wilson, aby wskrzesić Jeremy'ego.
- Katherine Pierce wraca do Mystic Falls i sprawia wszystkim kłopoty.
- Oryginalni zostają pokonani, a lekarstwo zniszczone.
- Elena zostaje wampirem.
- Stefan poświęca się, by ocalić Damona.