1. Górska rosa przez Billa Harrella i mieszkańców Wirginii
2. Czerwone Skrzydło przez Vaughna Hortona
3. Sally Ann” przez Billa Cliftona
4. Cripple Creek przez Panów ze wsi
5. Czarna szmata górska przez Earla Scruggsa
6. Duża Piaszczysta Rzeka autorstwa Dona Reno i Red Smiley
7. Józek o bawełnianych oczach przez Reda Allena
8. Sen diabła przez Johna Hartforda
9. Stary Joe Clark przez Clarence'a Ashleya
10. Tam w dole przez wujka Dave'a Macona