2. „Potrzebuję mężczyzny” – Rae Davis (7:05)
3. „Biedny chłopiec daleko od domu” – Mable John (3:52)
4. „Tak jak kobieta” – Bobby Womack (2:30)
5. „Ścisła skóra” – James Carr (2:19)
6. „Zgadza się (nie jesteś z Teksasu)” – Mississippi Fred McDowell (3:29)
7. „Rozdroża” – Robert Johnson (3:22)
8. „Shake for Me” – gwiazdy North Mississippi (6:35)
9. „Nie tęsknisz za wodą” – William Bell (2:17)
10. „Weź mnie za rękę, Najdroższy Panie” – Mahalia Jackson (4:25)
11. „Zegar Lanniego” – gwiazdy północnego Mississippi (6:35)
12. „Thrill Is Gone” – B.B. King (4:59)
13. „Nie mogę się do ciebie zbliżyć” – Al Green (2:52)
14. „All Night Thing” – Pokusy (2:42)
15. „Mój umysł płata mi figle” – The Geto Boys (4:28)
16. „Mroczny koniec ulicy” – James Carr (2:15)
17. „Żal mi głupca” – Bobby Bland (2:22)
18. „Mogę dać ci, czego chcesz (daj mi, czego chcę)” – stylistyka (4:39)
19. „Dreszcz minął” – Otis Redding (4:12)
20. „Snake Moan Blues (Reprise)” – The North Mississippi Allstars i Justin Timberlake (3:50)